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《大行》中銀國際降百度(09888.HK)目標價至116元 料第三季核心收入按年升1%
2026-11-09 11:47:53 中銀國際發表研究報告，料百度-W(09888.HK)料2026年第三季延續近期走勢，即AI雲基礎設施業務超預期，傳統廣告業務承壓。該行預測百度核心收入按年升1%，由AI業務按年升37%支撐，其中AI雲基礎設施業務按年升92%，主要受惠GPU IaaS強勁，惟增長被傳統廣告按年跌23%部分抵銷；傳統廣告疲弱疊加AI前期投入，料百度核心經營利潤按年跌21%。 該行認為，在行業需求持續爆發且算力供給受限下，公司將透過優化算力資源、以利潤率更優的雲服務，強化外部AI雲的持續變現能力；並料公司將審慎規劃AI投入及資本開支，不會對自由現金流及現金儲備造成明顯衝擊，疊加持續股東回報計劃。 該行維持百度「買入」評級，但將百度(BIDU.US)美股和港股目標價下調至118美元及116港元。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |