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《大行》里昂降比亞迪(01211.HK)目標價至100元 料明年出口單車盈利跌兩至三成
2026-11-09 11:39:04 里昂發表報告指，比亞迪(01211.HK)正進入海外擴張新階段，直接出口限制增加，而當地供應鏈建設仍在爬坡。該行預計2027年出口單車盈利將下降20%至30%，產品組合改善及成本節省可部分抵銷逆風；海外擴張短期路途顛簸，但加大本地供應鏈投入對長遠有利。 該行預計比亞迪2026/27年銷量465萬/568萬輛，2027年按年升22%。因匯兌虧損及出口退稅下調等因素，該行將2026/2027年淨利預測各下調8%至346.76億/456.35億元人民幣。 該行維持目標市盈率不變，將H股目標價由109港元降至100港元，A股目標價由104元人民幣降至95元人民幣，重申「高度確信跑贏大市」評級。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |