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《大行》大摩降鴻騰精密(06088.HK)評級至「與大市同步」 劈目標價55%至3.6元兼削盈測
2026-11-09 11:06:11 摩根士丹利發表研究報告指，鴻騰精密(06088.HK)第三季經營溢利再次差過預期，該行將評級由「增持」下調至「與大市同步」，因結構性利潤率逆風及AI項目變現延遲，並指AI需求動能尚未轉化為可持續盈利增長以抵銷其他分部弱勢，原材料價格上升及新廠效率緩慢亦嚴重拖累盈利能力。 目標價由8元大幅下調55%至3.6元，相當於2027年預測市盈率17.4倍，該行認為在消費電子及汽車市場需求惡化（仍佔收入逾70%）、以及盈利能力逆風持續下，估值屬合理。 該行指出，自去年11月開始覆蓋以來，該公司盈利持續低於預期。管理層將2026年全年經營溢利指引由按年增長70%大幅下調至按年持平。該行將鴻騰精密2026、2027及2028年各年每股盈利預測分別下調23%、47%及49%。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |