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《大行》摩通：友邦(01299.HK)第三季新造業務價值受挫 結構性增長論點仍完整
2026-11-02 16:40:23 摩根大通發表研究報告指，友邦保險(01299.HK)第三季表現遜於該行預期，季新業務價值(NBV)錄14.15億美元，按實際匯率按年跌4%，低於該行估計的按年升3%至15.2億美元，亦略低於市場預期的按年跌3%，相信是由於香港去年7月極高基數，以及內地銀保渠道銷售動能放緩。 該行指出，公司公布9月NBV按年增長逾25%，並預期第四季動能持續強勁。該行預測第四季及2027年全年NBV分別按年升28%及16%，有助支持短期復甦，預料主要財務指標可維持雙位數增長。摩通又指，香港第三季NBV雖按年跌3%，但8月及9月合計NBV按年升20%，認為本地及內地訪客需求仍強。內地第三季NBV按年跌33%，主要受去年預售高基數及銀保監管收緊影響，惟管理層指代理人渠道NBV於9月強勁反彈，高利潤保障產品佔比約46%，該行亦認為新管理層到位後，印度業務有望加速，並有機會在可見未來單獨披露財務數據。 摩通維持友邦「增持」評級及目標價115港元，預期是次業績對股價影響有限。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |