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《大行》摩通降匯控(00005.HK)目標價至185元 下調盈測
2026-11-02 16:33:49 摩根大通發表研究報告指，匯豐控股(00005.HK)公布第三季業績後，該行將2026至2028年每股盈測下調2%至3%，主因銀行淨利息收入預期較低。預測2026年銀行淨利息收入為464億美元，2027及2028年分別增至484億及499億美元，利率敏感度、業務量增長及對沖利好因素，部分被香港存款遷移及資產出售所抵銷。 該行將目標價由205港元降9.8%至185港元，因在股息折現模型中把無風險利率假設由3.5%上調至4%，維持「增持」評級。該行預期銀行淨利息收入於2025至2028年複合年增長約4%，費用收入受惠亞洲結構性趨勢，財富管理仍為強勁增長引擎，並預期2026至2028年相關有形股本回報率約18.5%。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |