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《大行》大摩：國壽(02628.HK)第三季盈利受市場波動影響但大致符預期 首三季新業務價值領先同業
2026-11-02 16:05:15 摩根士丹利發表研究報告指，中國人壽(02628.HK)第三季業績大致符合該行估計及市場預期，新業務價值繼續跑贏同業，管理層預期2027年新業務價值將進一步增長。 該行指出，第三季淨虧損450億元人民幣，大致符合預期，並優於該行估計的虧損520億元。2026年首九個月基礎盈利按年升15.8%至940億元，可作為每股派息的另一參考。每股賬面值按季僅跌1.8%，儘管面對市場逆風，首九個月則升9.5%。總投資收益率為3.23%，公司繼續將投資轉向高息股。 該行又指，首九個月新業務價值按年升13.1%屬同業中最強，儘管第三季增長放緩，仍可能跑贏大部分同業。核心償付能力充足率維持穩健於156.3%，按季跌0.5個百分點，即使市場調整，估計股市下跌10%僅令償付能力減少約2個百分點。 該行維持國壽H股「增持」評級及目標價38.8港元。(da/ad)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |