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《大行》花旗：建行(00939.HK)第三季業績強勁受惠長鑫公允價值收益 盈利增長高於同業強化股息論點
2026-11-02 15:50:49 花旗發表研究報告指，建設銀行(00939.HK)公布今年首九個月撥備前經營溢利按年升14.5%至4,707億元人民幣(下同)，盈利按年升6.6%至2,742億元，相當於全年市場預期的77%。第三季撥備前經營溢利按年升18.7%至1,433億元，受惠於強勁交易收益(包括持有長鑫存儲的公允價值收益)、淨息差基數較低，以及成本效益改善；第三季純利則按年升9.8%至1,047億元，受較高實際稅率拖累。 該行指出，正面因素包括第三季交易收益按年升95.5%，佔收入9%；成本收入比率按年降3.4個百分點至27.3%。資產質素方面，不良貸款比率按季持平於1.29%，不良貸款覆蓋率為233.2%。負面因素則包括貸款增長放緩、淨息差按季降4個基點至1.34%，以及手續費收入按年跌17.7%。 該行預期市場對建行第三季業績強勁反應正面，並認為可增加建行2026年實現高於同業、高單位數按年盈利增長的能見度。該行指建行H股估值吸引，2026年預期市賬率0.63倍、股息收益率4.7%，為五大行H股中最高，維持為該行H股中資銀行首選之一。該行維持「買入」評級，目標價11.26港元。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |