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《大行》花旗降吉利(00175.HK)目標價23%至23元 料第四季核心純利按季升13%
2026-11-02 14:52:11 花旗發表研究報告指，吉利汽車(00175.HK)管理層於10月30日舉行更新電話會議後，預期該公司第四季核心純利按季升13%至62億元人民幣(下同)，國內及出口每車淨利潤按季分別維持約1.15萬元及3,600元左右。 該行指出，管理層已下調2026年全年銷量至介乎310萬至320萬輛，第四季銷量料按年增長5%至10%；並預期2027年中國汽車出口行業增長將放緩至按年20%至30%，國內市場則持平至溫和增長。該行將2026年銷量預測下調9%至319萬輛，並將2026年、2027年及2028年淨利預測分別下調12%、上調2%及上調4%，至各200.17億元、263.69億元及305.22億元。 鑑於增長於2027年趨於穩定，該行將估值方法由市盈增長率改為市盈率，按2027年預測市盈率8倍(低於10年平均1個標準差，以反映成本通脹及出口地緣政治風險)，將目標價由30港元降23.3%至23港元，維持「買入」評級。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |