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《大行》花旗降濰柴(02338.HK)目標價至48元重申「買入」 下調收入及純利預測
2026-11-02 14:40:45 花旗發表研究報告指，濰柴動力(02338.HK)分析師簡報會及KION模型更新後，該行下調2026至2028年收入預測3%至8%，並將2026及2027年純利預測分別下調5%及1%；按預測2026年市盈率23倍維持不變計，目標價由原先50元降至48元，維持「買入」評級，預計2026及2027年股息收益率分別為5%及7%。 該行指出，下調主要由於KION收入預測下調1%至2%；整車及關鍵零部件分部收入因LNG重卡引擎受壓而下調1%至3%；農業設備收入預測因高端產品相對全球製造商競爭力較弱而下調1%至2%。同時，該行上調2026至2027年AIDC相關收入2%至7%，以反映燃氣引擎出貨指引(2027年預計2,000台)，但因市場關注人工智能資本開支可持續性、出貨步伐放緩，而下調2028年收入預測。毛利率預測亦隨KION下調及2028年毛利率正常化而下調。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |