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《大行》匯研升藥明康德(02359.HK)目標價至225.9元 季績連續三季勝預期
2026-11-02 14:28:39 匯豐環球研究發表研究報告指，藥明康德(02359.HK)第三季收入及經調整純利分別按年增長38%及61.3%，連續第三季勝該行及市場預期，公司並將持續經營業務全年收入增長指引由35%至39%上調至40%至42%，資本開支計劃亦由介乎75億至85億元人民幣上調至介乎80億至85億元人民幣。 該行上調藥明康德2026至2028年經調整純利預測2%至7%，主要反映收入預測上調2%至7%，因小分子CDMO業務第三季按年增長54%、早期檢測及生物學業務受生物科技融資回暖及AIDD需求帶動穩步復甦，以及積壓訂單按年增約36%至767億元人民幣。該行維持藥明康德(603259.SH)A股及H股「買入」評級，並將A股目標價由182.5元人民幣升至185元人民幣，H股目標價由220.5港元升至225.9港元，並更看好估值較吸引的A股。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |