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《大行》花旗降小米(01810.HK)目標價至33.2元 第三季料較疲弱
2026-11-02 13:49:48 花旗發表研究報告指，小米-W(01810.HK)料於11月24日公布今年第三季業績，整體料為較疲弱季度，經調整純利料低於市場預期19%，主因物聯網、互聯網及電動車銷售與利潤率偏軟，惟智能手機平均售價及利潤率優於預期。該行預計整體毛利率為20.1%，並預測第三季收入及經調整純利分別為1,040億元及48億元人民幣(下同)，按年分別跌8%及跌58%，但料已反映在股價，並大致符合投資者預期。 該行估計，智能手機銷售按年微跌4%至443億元，出貨量按年跌29%，平均售價則按季升7%；物聯網收入料為262億元，按年跌5%；互聯網收入料按年持平於94億元。電動車方面，第三季出貨量約10.1萬輛，平均售價料為22.6萬元，按季跌5%，收入約230億元，按季跌8%；電動車毛利率料按季持平於19.3%，電動車/人工智能分部經營虧損則料擴大至36億元。 該行下調2026至2028年經調整每股盈利預測分別7%、9%及7%，並將目標價由34港元微調至33.2港元，評級維持「買入」。該行認為，第三季業績及第四季指引或成短期催化劑。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |