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《大行》中金升交行(03328.HK)目標價至10.86元 首三季業績勝預期 盈利逐季改善息差繼續回升
2026-11-02 13:09:34 中金發表研究報告指，交通銀行(03328.HK)今年首三季業績好於該行預期，盈利指標逐季改善，息差繼續回升。 該行指，公司首三季淨利潤、撥備前利潤及營業收入按年分別升6.1%、14%及8%，營收和利潤增速好於預期，主要由於息差繼續回升。利息淨收入按年升9.4%，較上半年上升0.7個百分點；首三季淨息差1.24%，較前兩季度按季升1個基點，按年升4個基點。首三季信貸按年增長5.8%，資產質量總體穩定，不良率1.29%，按季降1個基點。 考慮到息差回升好於預期，中金上調2026年及2027年預測歸母淨利潤0.8%及1.9%，分別至1,008.4億元人民幣及1,053.7億元人民幣。該行上調H股目標價25.1%至10.86港元，對應2026年0.7倍市淨率，較當前股價有26.3%上行空間，維持「跑贏行業」評級；同時上調交行(601328.SH)A股目標價18.6%至10.57元人民幣，維持「跑贏行業」評級。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |