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《大行》高盛降中際旭創(03308.HK)目標價至2,829元 第三季收入及毛利率續按季上升
2026-11-02 13:05:12 高盛發表研究報告指，在原材料短缺及泰國水災等不利天氣影響下，中際旭創(03308.HK)第三季收入及毛利率仍持續按季上升，反映終端需求依然強勁，相信中際旭創擁有領先市場地位，有助更好鎖定原材料供應，業務執行力亦較強。泰國不利天氣令出貨延遲，惟公司已於10月完成出貨，相關收入預料於第四季反映。 該行維持對AI開支增長的正面看法，預期中際旭創第四季收入按季再加速至升27%，受新AI伺服器機架放量、原材料供應逐季改善，以及延遲至第四季的收入帶動。高盛又預期，受惠產品組合升級至以CW激光為基礎的光模組，毛利將率繼續提升，今年第四季料達46.7%，至2028年可進一步升至50.2%。該行下調2026至2028年淨利潤預測分別17%、6%及6%，以反映零部件供應緊張，以及公司擴展至CW激光光模組導致的收入預測下調，明後兩年毛利率預測則輕微上調，維持「買入」評級，目標價由3,267元降至2,829元，相當於預測明年市盈率37.2倍。中際旭創(300308.SZ)A股目標價由2,645元人民幣降至2,405元人民幣。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |