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《大行》美銀證券升農行(01288.HK)目標價至7.44元 業績領先同業
2026-11-02 12:04:51 美銀證券發表研究報告指，農業銀行(01288.HK)今年首九個月純利按年升7.1%至2,365億元人民幣，為國有大行中最佳；核心盈利按年升15.3%，相當於該行全年預測的85%。該行將2026至2028年盈利預測上調約1%，並把H股目標價由6.29港元升至7.44港元，維持「買入」評級；農行(601288.SH)A股目標價由6.91元人民幣升至8.06元人民幣，評級「中性」。 該行指出，第三季淨息差按季跌3個基點至1.28%，淨利息收入按季微跌0.5%；貸款按年增7.9%。淨手續費收入首九個月按年跌10.4%，但其他投資收入按年急升61%，部分受股票重估收益帶動，佔同期收入按年增幅約44%。期內收入按年升12.5%，成本收入比按年降1.7個百分點至29.5%。 美銀證券又指，不良貸款率按季微降2個基點至1.23%，不良貸款撥備覆蓋率仍高企於289%；CET1比率按季升10個基點至10.9%，首九個月ROE按年升0.3個百分點至10.7%。該行維持看好H股，理由是盈利動能強勁及股息收益率相對吸引。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |