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《大行》匯研降紫金(02899.HK)目標價至51元 產量遜預期
2026-11-02 12:00:34 匯豐研究發表研究報告指，紫金礦業(02899.HK)第三季銅及金產量低於該行預期，今年首九個月礦產銅及金產量分別僅達2026年指引的68%及67%，國內礦山安全檢查及暫時停產，令短期銅產量進一步面臨下行風險；赤峰黃金(06693.HK)於第四季併表應可部分抵銷黃金產量的缺口。 但匯豐研究表示仍看好紫金礦業的多元化業務及中期增長前景，維持「買入」評級，目標價由58港元下調至51港元，並將2026至2028年盈利預測分別下調6%、9%及6%，反映商品價格預測的調整、金和銅產量增長放緩，以及單位成本上升。該行認為，短期經營不確定性令估值倍數下調亦屬合理，仍看好公司的盈利韌性、中期產量增長及成本控制。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |