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《大行》匯研降中遠海控(01919.HK)目標價至17.6元 第四季季節性放緩較溫和
2026-11-02 11:58:36 匯豐研究發表研究報告指，中遠海控(01919.HK)第三季業績表現強勁，EBIT按季升128.1%至201億元人民幣，集裝箱EBIT利潤率由按季提升逾14個百分點至28.8%，業績公布後股價急升8%。管理層對第四季展望正面，美國現存訂單狀況健康、需求具韌性及出口貨櫃滿載，均顯示周轉放緩而非訂單疲弱。 該行指，巷口擁擠及歐洲運價回升，令期內季節性放緩得較溫和，惟燃油及調配成本已抵銷部分利好因素，早期的歐洲合約運價略高，可在現貨運價恢復正常時提供緩衝。 該行維持2027年運費按年跌19%的預測，對中遠海控第四季EBIT預測為138億元人民幣，遠高於市場預期76億元人民幣；下半年EBIT預測達338.56億元人民幣，純利料達276億元人民幣，將2026年EBIT預測下調19%至490億元人民幣，仍較市場預期高約14%；2027至28年盈利預測大致不變。基於盈利預測下調，匯豐研究將中遠海控目標價由18港元降至17.6港元，維持「持有」評級。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |