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《大行》大摩：紫金(02899.HK)第三季業績遜預期 續列首選股
2026-10-26 12:10:24 摩根士丹利發表研究報告指，紫金礦業(02899.HK)今年首三季淨利潤按年升51.9%至575億元人民幣，第三季淨利潤為184億元人民幣，按季跌3.8%、按年升26%，低於該行預期；經常性淨利潤為178億元人民幣，按季跌9%、按年升42.4%。 該行指出，金產量首九個月按年增8%至70噸，第三季為23.4噸，按季升1%、按年跌1.4%；銅產量首九個月81.6萬噸，按年跌1.7%，惟撇除KK產量後按年增6.1%，第三季達28.1萬噸，按季升2.2%、按年升6.9%；鋰產量首九個月增至7.91萬噸LCE，第三季3.55萬噸，按季升29.9%，惟銷量仍落後於產量。紫金已於10月22日完成收購赤峰黃金25.85%股權。 金業務方面，金價按季跌9.1%抵銷銷量增長，加上單位成本上升，毛利按季減少至125.5億元人民幣；銅業務受惠銷量按季升3.4%及平均售價按季升5%，毛利按季增至148.3億元人民幣；鋰業務則因價格下跌抵銷精礦銷量上升及成本節省，毛利按季減至16.1億元人民幣。銅成本升至每噸2.9萬元人民幣，金成本升至每克313元人民幣。該行列紫金為首選，維持「增持」評級及目標價60港元。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |