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《大行》中銀國際升五礦資源(01208.HK)目標價至11.01元 第三季銅產量按年溫和增長
2026-10-16 14:12:27 中銀國際發表研究報告指，五礦資源(01208.HK)第三季銅產量按年增長3%至13.12萬噸，非洲兩座礦山產能爬坡為主要增長動力。按公司更新後指引計，該行估計第四季銅產量按季跌6%，惟仍預期全年銅產量按年增長3%。 該行指出，Las Bambas銅產量因礦石品位及回收率下降按年跌3%，但Kinsevere受惠電力供應改善及硫化礦處理線爬坡，Khoemacau則受惠較高礦石品位，兩者強勁增長足以抵銷缺口。同期鋅產量按年跌5%至5.59萬噸，主要因Rosebery在7月地震後開採受限。公司下調Khoemacau全年銅產量指引9%至10%，並下調Rosebery鋅產量指引29%至33%。 該行主要因第三季鉬及銀產量強勁，上調2026至2028年盈利預測3%至5%，重申「買入」評級，目標價由10.86港元升至11.01港元，相當於2026年預測市盈率8.9倍。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |