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《大行》野村升創科(00669.HK)目標價至163元 替代及補庫存需求推動增長
2026-07-15 13:49:48 野村發表報告指，預期創科實業(00669.HK)2026年上半年純利將按年增長11.2%，主要受到數據中心建設開支、潛在湧現的替代需求，以及利潤率較高的Milwaukee品牌可能擴大在家得寶(HD.US)的領先優勢所支持。儘管公司於2025年12月暫停Hart業務對2026年上半年收入帶來拖累並產生額外開支，但公司長期專注於Milwaukee與Ryobi兩大核心品牌，將支持集團長期淨利潤率提升。 該行指出，行業調查顯示經銷商可能在2026年第三季對電動工具及手動工具進行額外補庫存，加上第四季在黑色星期五、節日促銷及新產品推出的推動下，整體電動工具業務展望鼓舞。此外，創科在歐洲等海外市場及數據中心等非家得寶渠道的增長步伐更快，其中歐洲業務在2025年以當地貨幣計按年增長9%，高於集團整體增幅。 野村重申對創科實業的「買入」評級，並將目標價由140元上調至163元，以反映替代、補庫存及非家得寶渠道需求帶來的預期銷售增量。該行同時將公司2026年及2027年每股盈利預測分別上調至0.76美元與0.87美元，新目標價基於24倍的2027年預測市盈率。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |