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《大行》高盛升渣打集團(02888.HK)目標價至267元 料次季業績勝預期
2026-07-15 13:42:06 高盛發表研究報告指，在渣打集團(02888.HK)於7月29日公布今年第二季業績前更新其預測。該行預測渣打第二季集團除稅後淨利潤(扣除AT1後)約為16億美元，較市場共識預期高出5%。同時，高盛對渣打在2026至2028財年的盈利預測亦較市場共識高出2%至4%，主要由於對費用收入及淨利息收入增長持更建設性看法，並預計2026年法定有形股東權益回報率(ROTE)將達到13.6%，高於公司指引的12%以上。 高盛指出，第二季渣打法定營業收入預計約為56億美元，按年增長2%，其中企業及投資銀行收入按年強勁增長4%。第二季淨利息收入預計約為29億美元，高於市場預期2%，按季錄得輕微改善，部分受到季內香港銀行同業拆息(HIBOR)水平上升，以及第二季天數較多的影響。在資產質量方面，該行下調了信貸成本預測，預計第二季信貸減值約為2.2億美元，較共識預期低11%，並預計全年信貸成本率為32個基點，低於市場共識。此外，高盛預計渣打將在公布第二季業績時宣布約10億美元的股份回購計劃，使2026財年全年股份回購規模達到約25億美元。 高盛表示，由於對渣打管理層執行戰略計劃以在2030財年實現ROTE約18%的信心增加，將目標市盈率倍數由10.25倍上調至11.5倍。該行將渣打港股的12個月目標價由242港元上調至267港元，並維持「買入」評級。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |