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《大行》瑞銀：中國CRO行業上半年收入增長穩健 列藥明康德(02359.HK)為首選
2026-07-14 15:11:26 瑞銀發表研究報告指，一眾CDMO藥企將公布上半年業績，受惠於新藥物模態需求強勁及訂單勢頭穩健，預料中期表現將持續向好，支持該行對行業繼續跑贏大市的看法。該行預測藥明康德(02359.HK)第二季TIDES收入增長強勁，全年指引為按年增長約40%，小分子業務受GLP-1及其他新藥推動持續強勁，1260H法案影響料有限，將該公司2026至2028年收入預測略為上調，純利預測上調0.5%，目標價由171.2港元上調至176.5港元，維持「買入」評級，並列為行業首選。 因應外匯壓力及公允值波動，瑞銀將藥明生物(02269.HK)2026年純利預測下調4.2%，但預期經調整非國際財務報告準則股東純利上半年及全年分別維持14.4%及14.1%的穩健增長，目標價維持51.1港元不變，評級「買入」。瑞銀預期，外匯及BioDLink整合成本將為藥明合聯(02268.HK)中期業績帶來約2億元人民幣拖累，下調2026至2028年收入預測1.9%，純利預測下調16.2%、3.8%及2.1%，目標價由89.4港元下調至87.4港元，維持「買入」評級。 該行預期泰格醫藥(03347.HK)第二季收入及純利按季改善，新訂單增長較首季加快，但由於AI相關投資推動開支預測上調，瑞銀將其2026年純利預測下調至7.37億元人民幣，經常性純利預測下調至6.15億元人民幣，目標價由52港元下調至51.3港元，維持「買入」評級。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |