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《大行》花旗升領展(00823.HK)評級至「買入」 目標價上調至44.8元
2026-05-29 15:53:19 花旗發表研究報告指，領展(00823.HK)最壞時期已過，呈現一系列正面發展，包括香港零售租戶銷售改善及現金租金回穩、完成出售新加坡零售資產後利用所得款項進行回購，以及預期將於2027財年首財季至次財季委任新行政總裁。該行將領展評級由「中性」上調至「買入」，目標價由36.8港元上調至44.8港元。 報告指出，領展計劃全數動用約2.5億美元(相當於約15億港元)的出售收益進行回購，相當於市值約1.4%，回購有望於2026年6月下旬開始，並可視乎進一步出售及資金成本而擴大規模。該行估計，領展非核心資產的賬面價值約149億港元，佔投資組合約7%，包括澳洲寫字樓、英國寫字樓、中國內地寫字樓及物流資產，管理層已確認將從非核心資產進行資金循環的策略。 花旗預計，領展2027財年香港零售續租租金調整率將錄得負7%至8%，但有望在2028財年回穩至持平。儘管市場已充分知悉零售續租租金調整的逆風，但管理層在租務、租戶組合優化及成本重整方面的努力，可望緩衝2027財年每基金單位分派的影響，該行料2027財年每基金單位分派按年跌約2%。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |