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《大行》中金升紫金礦業(02899.HK)目標價至44元 料金屬價格和產量提升
2026-03-27 10:44:39 中金研究報告指出，紫金礦業(02899.HK)2025年公司實現營業收入3,490.8億元人民幣，按年增15%，歸母淨利517.8億元人民幣，按年增61.5%。業績符合預期。 中金表示，銅方面，預計2026至2028年礦產銅產量從109萬噸增長至164萬噸，CAGR為13.1%，增量來自西藏、塞爾維亞和非洲三大板塊。金方面，預計2026至2028年公司礦產金產量從106噸增長至135噸，CAGR約為13.2%，增量來自加納阿基姆金礦、哈薩克斯坦RG Gold和聯合黃金。鋰方面，公司「兩湖兩礦」鋰礦佈局有望逐步釋放產能，公司規劃2028年鋰業務產量27-32萬噸LCE。公司稀貴金屬放量值得期待，礦產銀產量有望持續增長，年內公司完成沙坪溝鉬礦交割，通過藏格礦業戰略佈局鉀礦開發。 由於金屬價格和產量預期提升，中金上調集團2026年淨利潤21.4%至790.2億元人民幣，新引入2027年淨利潤944.7億元人民幣，維持紫金(601899.SH)A股及H股「跑贏行業」評級。上調A股目標價10.5%至42元人民幣；上調港股目標價10%至44港元。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |