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《大行》華泰證券升樂舒適(02698.HK)目標價至44元 新市場開拓及匯率走強催化業績高增
2026-03-23 10:29:32 華泰證券研究報告中指，樂舒適(02698.HK)上周五(20日)發布年度業績，去年實現營收5.67億美元，按年增24.9%；淨利潤1.21億美元，按年增27.4%，超該行預，主要由於公司業務版圖擴張疊加主營國家貨幣對美元匯率走強，營收、淨利潤均快速增長。公司需求端充分受益新興市場高人口增速、低滲透率的發展紅利，供給端持續推動新市場產銷體系佈局；該行認為公司IPO融資後現金儲備充裕，為本地化產能建設提供堅實基礎，內生增長趨勢穩健。 考慮到公司業務開拓超此前預期，華泰證券上調公司今明兩年淨利潤5%、3%至1.4、1.62億美元，並預計2028年淨利潤為1.88億美元，分別對應2026至2028年每股盈利0.23美元、0.26美元、0.3美元。 參考可比公司2026年平均市盈率為18倍，公司為非洲衛品龍頭受益於新興市場發展機遇，產能佈局、渠道建設持續增強競爭力，維持2026財年25倍市盈率，目標價從42元升至44元，維持「買入」評級。(hc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |