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《大行》花旗升貝殼(02423.HK)目標價至68元 轉換增長引擎持續發展
2026-03-17 10:41:44 花旗研究報告指，貝殼(02423.HK)正轉換增長引擎，以應對房地產周期，實現可持續發展。傳統經紀業務方面，公司聚焦單位產出及價值創造，優化經紀人及門店以降低固定成本，在更高效精簡的結構下把握市場份額。 裝修及租賃業務方面，隨著規模經濟顯現及供應鏈優化，盈利能力持續改善，該行估計2026年可實現10億元人民幣(下同)利潤。公司亦利用AI賦能經紀人、提升服務質素，並構建居住服務數字生態系統。 該行認為利潤率及成本控制仍是2026年盈利的關鍵，假設在平台優勢及市場份額增長帶動下總交易額穩定，預測淨利潤可按年增長34%至67億元，淨利潤率7.4%；維持「買入」評級，貝殼港股目標價由63港元升至68港元，貝殼(BEKE.US)美股由22.6美元升至24.4美元。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |