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《大行》花旗維持華潤啤酒(00291.HK)首選「買入」評級 目標價38元
2026-03-11 09:53:46 花旗發表研究報告指出，華潤啤酒(00291.HK)公佈，其白酒業務錄得27.9億至29.7億元人民幣(下同)的商譽減值虧損，遠超該行預期的3億元。考慮到公司估計的2025年呈報純利及花旗估計的一次性土地出售收益，該行預期華潤啤酒2025年核心純利將介乎51億至53億元，較該行預測高出0%至6%。參考蒙牛(02319.HK)的情況，其股價對公佈2025年22億至24億元減值撥備作出正面反應，該行預期華潤啤酒股價將於今日(11日)表現正面。 由於中國啤酒的終端消費傾向於休閒餐飲餐廳，該行預期中國啤酒消費將跟隨中國休閒餐飲行業銷售復甦。花旗最近的中國酒精飲品調查亦為2026年中國啤酒行業展望提供正面啟示。華潤啤酒仍是該行中國消費行業的其中一隻首選「買入」股，目標價38港元。行業次序維持不變，首選華潤啤酒，其次是百威亞太(01876.HK)，再之後是青島啤酒(00168.HK)。(ec/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com | |