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《大行》花旗：建行(00939.HK)第三季业绩强劲受惠长鑫公允价值收益 盈利增长高於同业强化股息论点
2026-11-02 15:50:49 花旗发表研究报告指，建设银行(00939.HK)公布今年首九个月拨备前经营溢利按年升14.5%至4,707亿元人民币(下同)，盈利按年升6.6%至2,742亿元，相当於全年市场预期的77%。第三季拨备前经营溢利按年升18.7%至1,433亿元，受惠於强劲交易收益(包括持有长鑫存储的公允价值收益)、净息差基数较低，以及成本效益改善；第三季纯利则按年升9.8%至1,047亿元，受较高实际税率拖累。 该行指出，正面因素包括第三季交易收益按年升95.5%，占收入9%；成本收入比率按年降3.4个百分点至27.3%。资产质素方面，不良贷款比率按季持平於1.29%，不良贷款覆盖率为233.2%。负面因素则包括贷款增长放缓、净息差按季降4个基点至1.34%，以及手续费收入按年跌17.7%。 该行预期市场对建行第三季业绩强劲反应正面，并认为可增加建行2026年实现高於同业、高单位数按年盈利增长的能见度。该行指建行H股估值吸引，2026年预期市账率0.63倍、股息收益率4.7%，为五大行H股中最高，维持为该行H股中资银行首选之一。该行维持「买入」评级，目标价11.26港元。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |