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《大行》花旗降潍柴(02338.HK)目标价至48元重申「买入」 下调收入及纯利预测
2026-11-02 14:40:45 花旗发表研究报告指，潍柴动力(02338.HK)分析师简报会及KION模型更新後，该行下调2026至2028年收入预测3%至8%，并将2026及2027年纯利预测分别下调5%及1%；按预测2026年市盈率23倍维持不变计，目标价由原先50元降至48元，维持「买入」评级，预计2026及2027年股息收益率分别为5%及7%。 该行指出，下调主要由於KION收入预测下调1%至2%；整车及关键零部件分部收入因LNG重卡引擎受压而下调1%至3%；农业设备收入预测因高端产品相对全球制造商竞争力较弱而下调1%至2%。同时，该行上调2026至2027年AIDC相关收入2%至7%，以反映燃气引擎出货指引(2027年预计2,000台)，但因市场关注人工智能资本开支可持续性、出货步伐放缓，而下调2028年收入预测。毛利率预测亦随KION下调及2028年毛利率正常化而下调。(da/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |