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《大行》花旗降小米(01810.HK)目标价至33.2元 第三季料较疲弱
2026-11-02 13:49:48 花旗发表研究报告指，小米-W(01810.HK)料於11月24日公布今年第三季业绩，整体料为较疲弱季度，经调整纯利料低於市场预期19%，主因物联网、互联网及电动车销售与利润率偏软，惟智能手机平均售价及利润率优於预期。该行预计整体毛利率为20.1%，并预测第三季收入及经调整纯利分别为1,040亿元及48亿元人民币(下同)，按年分别跌8%及跌58%，但料已反映在股价，并大致符合投资者预期。 该行估计，智能手机销售按年微跌4%至443亿元，出货量按年跌29%，平均售价则按季升7%；物联网收入料为262亿元，按年跌5%；互联网收入料按年持平於94亿元。电动车方面，第三季出货量约10.1万辆，平均售价料为22.6万元，按季跌5%，收入约230亿元，按季跌8%；电动车毛利率料按季持平於19.3%，电动车/人工智能分部经营亏损则料扩大至36亿元。 该行下调2026至2028年经调整每股盈利预测分别7%、9%及7%，并将目标价由34港元微调至33.2港元，评级维持「买入」。该行认为，第三季业绩及第四季指引或成短期催化剂。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |