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《大行》高盛降中际旭创(03308.HK)目标价至2,829元 第三季收入及毛利率续按季上升
2026-11-02 13:05:12 高盛发表研究报告指，在原材料短缺及泰国水灾等不利天气影响下，中际旭创(03308.HK)第三季收入及毛利率仍持续按季上升，反映终端需求依然强劲，相信中际旭创拥有领先市场地位，有助更好锁定原材料供应，业务执行力亦较强。泰国不利天气令出货延迟，惟公司已於10月完成出货，相关收入预料於第四季反映。 该行维持对AI开支增长的正面看法，预期中际旭创第四季收入按季再加速至升27%，受新AI伺服器机架放量、原材料供应逐季改善，以及延迟至第四季的收入带动。高盛又预期，受惠产品组合升级至以CW激光为基础的光模组，毛利将率继续提升，今年第四季料达46.7%，至2028年可进一步升至50.2%。该行下调2026至2028年净利润预测分别17%、6%及6%，以反映零部件供应紧张，以及公司扩展至CW激光光模组导致的收入预测下调，明後两年毛利率预测则轻微上调，维持「买入」评级，目标价由3,267元降至2,829元，相当於预测明年市盈率37.2倍。中际旭创(300308.SZ)A股目标价由2,645元人民币降至2,405元人民币。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |