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《大行》汇研降中远海控(01919.HK)目标价至17.6元 第四季季节性放缓较温和
2026-11-02 11:58:36 汇丰研究发表研究报告指，中远海控(01919.HK)第三季业绩表现强劲，EBIT按季升128.1%至201亿元人民币，集装箱EBIT利润率由按季提升逾14个百分点至28.8%，业绩公布後股价急升8%。管理层对第四季展望正面，美国现存订单状况健康、需求具韧性及出口货柜满载，均显示周转放缓而非订单疲弱。 该行指，巷口拥挤及欧洲运价回升，令期内季节性放缓得较温和，惟燃油及调配成本已抵销部分利好因素，早期的欧洲合约运价略高，可在现货运价恢复正常时提供缓冲。 该行维持2027年运费按年跌19%的预测，对中远海控第四季EBIT预测为138亿元人民币，远高於市场预期76亿元人民币；下半年EBIT预测达338.56亿元人民币，纯利料达276亿元人民币，将2026年EBIT预测下调19%至490亿元人民币，仍较市场预期高约14%；2027至28年盈利预测大致不变。基於盈利预测下调，汇丰研究将中远海控目标价由18港元降至17.6港元，维持「持有」评级。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |