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《大行》花旗降金界(03918.HK)目标价至4.1元 第三季赌收逊预期
2026-10-05 11:42:59 花旗发表研究报告指，金界控股(03918.HK)近日公布今年第三季关键营运指标，总赌收按年跌43%至1.142亿美元，较该行预期低约15%。该行认为，泰柬边境冲突及电讯诈骗等安全顾虑，以及直航柬埔寨航班减少等外围因素，仍压抑NagaWorld博彩需求。 该行指出，贵宾厅持续疲弱并不令人意外，但中场赌台投注额按季跌18%，促使该行预期实质需求复苏要到2027财政年度初才展开。博彩投注额按年大幅下跌，亦可能压抑下半年EBITDA利润率按年扩张（上半年EBITDA利润率按年升3.8个百分点）。 考虑第三季已公布指标，花旗将金界2026至28财政年度盈利预测下调8%至12%，目标价由5港元降至4.1港元，维持「买入」评级。股份现价相当於2027财政年度预测EV/EBITDA约3.2倍，接近历史均值以下两个标准差，估值不高。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |