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《大行》摩通微升招商证券(06099.HK)目标价至21元 料第三季纯利升1.9倍远胜同业
2026-09-22 10:54:56 摩通发表报告，招商证券(06099.HK)将於第三季业绩期前迎来重新评估长鑫科技(CXMT)(688825.SH)投资收益的机会。该行认为，在第三季券商行业普遍受交投转弱及保证金融资趋势放缓影响之际，招商证券是少数拥有明确公司层面盈利催化剂的中国券商。该行指，招商证券在中国券商中持有长鑫的敞口最高，涉及约270亿元人民币未变现收益，但其分析显示目前仅部分价值反映於股价中。 该行估计，随着长鑫於7月上市後券商开始确认相关投资收益，招商证券第三季盈利有望按年增长约190%，明显跑赢同业。该股相对同业的超额表现已自7月高位收窄，该行认为第三季业绩催化剂前仍具吸纳机会。 摩根大通指出，招商证券持有长鑫5.05亿股，占已发行股份0.74%，按该行计算涉及约270亿元人民币未变现收益，相当於其2025年纯利约2.2倍。该行又指，长鑫於2026年7月27日在上海证券交易所上市，券商将於第三季业绩开始确认部分投资收益，但持仓仍在锁定期内，须计入流动性折让。该行维持招商证券「增持」评级，H股目标价由20.5港元轻微上调至21港元。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |