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《大行》大摩降万洲(0288.HK)目标价至10.6元 评级「增持」
2026-09-08 15:29:36 摩根士丹利发表报告，更新万洲国际(0288.HK)风险回报估算，下调2026年盈利预测约7%，主要反映北美下半年指引下调及欧洲猪肉市场状况疲弱，部分被中国包装肉类利润率因渠道投资正常化而按季改善所抵销。该行同时下调2027年及2028年盈利预测7%至9%，以反映较低的2026年基数。 摩根士丹利继续采用分类加总估值法，对中国业务采用8倍2026年预测EV/EBITDA，对美国及国际业务采用7倍。目标价相应下调7%，由11.4元降至10.6元，看好万洲国际在全球猪肉行业的垂直整合领导地位，加上2026年预测市盈率及EV/EBITDA估值具吸引力，维持「增持」评级。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |