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《大行》花旗降万洲(00288.HK)目标价至10.1元 下调盈测
2026-08-12 10:22:42 花旗发表报告指，万洲(00288.HK)附属史密斯菲尔德第二季营运表现符合该行对万洲国际美国及墨西哥地区的预期，但其将2026年经调整经营溢利指引下调7%则逊於预期。 花旗认为，史密斯菲尔德下调指引是由於生猪期货价格呈下跌趋势。跌势很可能源於行业供应增加以及通胀削弱需求。然而，由於第四季生猪价格通常季节性偏弱，目前判断美国生猪价格周期是否逆转仍为时尚早。 该行将万洲国际2026-2028年预期盈利下调6-11%，以反映对美国及中国业务的较低估计，目标价由12.3元下调至10.1元。假设股息维持不变，并基於具吸引力的收益率维持「买入」评级。(ha/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |