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《大行》麦格理升百度(09888.HK)目标价至181元 料昆仑芯IPO可释放显着价值
2026-07-06 11:36:20 麦格理发表研报指，近日为百度(09888.HK)在美国及加拿大举行非交易路演，活动期间投资者主要关注该公司的全栈AI布局，百度管理层重申透过提供涵盖芯片、云基础设施、大语言模型及应用的整合方案，在国内互联网同业中日益展现差异化。目前AI相关业务已贡献集团逾半收入，管理层对长远AI价值充满信心，预期快速增长的基础设施业务将逐渐抵销传统搜索业务的压力。 麦格理又指，百度旗下昆仑芯(KLX)2026财年收入预测将按年增长超过一倍至约85亿元人民币，利润率稳步扩张，对其给予约480亿美元的估值，百度持股59%相当於每股82.5美元的权益价值，预期上市後可望释放显着价值。 麦格理维持百度2026财年盈利预测不变，基於昆仑芯收入预测上调及同业平均估值水平，将目标价由169港元上调至181港元，并将百度(BIDU.US)美股目标价由166美元上调至177美元，评级维持「跑赢大市」。(gc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |