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五矿资源(01208.HK)折让8.8%配股兼发可转债 筹逾126亿元
2026-06-16 08:37:14 五矿资源(01208.HK)宣布计划配售近7.06亿股新股，相当於扩大後已发行股份总数约 5.5%，每股配售价8.88港元，较前交易日收市价9.74港元折让约8.8%，预料配售事项所得款项净额为约62.53亿港元。 同时，公司亦将发行於2027年到期的零息可换股债券，本金总额为8亿美元，发行价定为债券本金额的102%，初始转换价格为每股10.21港元，相较於前交易日收市价溢价约4.8%。假设债券按初始转换价悉数转换且公司未进一步发行新股，债券将可转换为近6.14亿股股份，占公司悉数转换扩大後已发行股本约4.8%。 债券发行所得款项净额估计约为8.13亿美元，折合约63.7亿港元，五矿资源将申请债券於维也纳证券交易所营运的Vienna MTF上市。配股及发行可转债合共预计可筹集约126.23亿港元，五矿资源计划用於为现有股东贷款及外部借款进行再融资、支持现有项目发展及扩张、战略收购及投资，以及补充营运资金和一般公司用途。(gc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |