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《大行》交银国际升中国太平(00966.HK)目标价至26.5元 去年业绩爆发式增长
2026-04-27 10:52:22 交银国际研究报告指出，更新了中国太平(00966.HK)的盈利预测。公司2025年归母净利润按年大幅增长220.9%，寿险等核心业务转型取得新进展，高股息率吸引力凸显。该行预测2026年新业务价值增至约106亿港元。交银国际上调中国太平目标价至26.5港元，对应2026年0.41倍目标P/EV，维持「买入」评级。 该行更新了公司2026至2028年预测，预计未来三年保险业务规模稳步增长，产品多元化和期限结构多元化战略驱动新业务价值逐步回升，其中2026年将增至106.52亿港元；营运提质增效进一步推进，人均产能明显提升，综合成本率预计将在2025年降至98.8%的基础上，於2026年降至98.2%左右；考虑到与同业相比，公司2025年投资业绩表现平稳，在2026年震荡市场环境下受到扰动或相对较小，2026年以来股价已持续上行约14%。整体看，公司发展策略较为稳健，在2025年业绩爆发後仍有一定增长弹性。(hc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |