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《大行》花旗首予新创建(00659.HK)「买入」评级 目标价10.6元
2026-04-24 10:15:01 花旗发表研究报告，首次覆盖周大福创建(00659.HK)，给予「买入」评级，目标价10.6港元。该行看好周大福创建，主要基於：(1)可持续及递增的派息政策(2026财年预测股息率约7%)；(2)透过周大福人寿的寿险业务实现强劲的应占经营溢利(AOP)增长(2026财年预测+17%)；及(c)持续活跃的资本循环。 该行表示，周大福创建自上市23年以来每年均派发股息，自由现金流分析显示过去五年股息覆盖率显着高於1倍，预计2026至2028财年将维持此水平。保守预测2026财年每股派息0.6港元，意味着约7%的吸引股息率。周大福人寿受惠於香港寿险市场强劲增长，连同渠道改革及审慎成本控制，预期2026至2028财年AOP将实现中高双位数增长。管理层亦积极进行非核心资产剥离，已於2026上半财年收取超过3亿港元，未来潜在出售或再带来约30至40亿港元。(ec/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |