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《大行》美银证券升科伦博泰(06990.HK)目标价至523.3元 上调至「买入」评级
2026-03-26 10:32:47 美银证券发表研究报告指，对科伦博泰(06990.HK)的看法转为更乐观，因其核心产品SKB264(sac-TMT)销售快速增长，获纳入国家医保药品目录及适应症持续扩张，在中国适应症持续扩大。公司亦在多个适应症上取得稳健临床数据，支持海外发展，另预期SKB264将於2027年在大中华区以外首次获批，有望从合作夥伴默克(MRK.US)获得额外里程碑付款。该行将科伦博泰的投资评级由「中性」上调至「买入」，目标价由479港元上调至523.3港元。 该行指，科伦博泰2025年总收入为21亿元人民币(下同)，按年增长6.5%，其中许可及合作收入为14.98亿元，产品销售收入为5.43亿元，研发服务收入为1,720万元。期内毛利按年增长16.1%至14.79亿元，毛利率由2024年的65.9%升至71.9%。销售、行政及研发开支分别为4.75亿、1.79亿及13.2亿元。股东应占亏损扩大至3.82亿元，经调整净亏损(不包括股份支付)为2.11亿元。 考虑到最新研发进展，美银证券修订科伦博泰2026至2028年收入预测，分别下调26%、上调6%及上调7%，每股盈利预测分别下调274%、上调60%及上调37%。(ec/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |