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《大行》汇研升长和(00001.HK)目标价至74.6元 业绩符预期评级「买入」
2026-03-20 15:22:23 汇丰环球研究发表报告，指长和(00001.HK)2025年业绩符合预期，基本纯利按年增长7%至223亿港元，汇丰预测为226亿港元。2025下半年每股派息增长加速至6%(上半年为3%)，全年每股股息达2.31港元。进一步证实了认为长和经常性业务持续改善的观点。 面对全球不确定性上升，集团全球多元化组合应能提供更强韧性。考虑到未来12个月潜在企业行动(如港口出售及零售业务分拆)的迹象增加，该行相信这可成为股价催化剂，释放长和价值。 汇丰预期，当前中东冲突对长和港口业务影响有限，因该地区贡献长和整体吞吐量少於0.5%。此外，贸易航线分流所带来的影响可被大致缓解，这将提振长和其他港口业务并增加储存收入。又认为其持有的16%股权的加拿大能源公司Cenovus Energy权益可从近期中东供应中断受益，支持长和盈利。 该行上调集团今明两年盈利预测0.1%至0.9%；维持「买入」评级；目标价由72.6元上调至74.6元；同时视长和为深度价值股。(hc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |