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《大行》大和：老铺黄金(06181.HK)下半年经调整净利润胜预期 目标价880元吁「买入」
2026-03-12 10:43:56 大和研究报告指，老铺黄金(06181.HK)预告2025年经调整净利润达50亿至51亿元人民币(下同)，按年增长约233%至240%，较该行及市场预期高2%至4%。按推算，2025下半年经调整净利润介乎26.49亿至27.49亿元，按年增长194%至205%，较该行预测高4%至8%。强劲盈利增长主要因收入增长加快，以及公司透过产品加价维持毛利率。 2025年收入预计达270亿至280亿元，按年增长约217%至229%，较2024年的168%增速加快。按此推算，2025下半年收入约146亿至156亿元，按年增长194%至214%，大致符合该行预测。增长受持续的品牌认可度及消费者正面反响所支持。年内老铺黄金新开10间精品店，并优化或扩充9间现有门店。 报告提到，老铺黄金2月宣布加价，加上近期中东地缘政治紧张局势令金价升势暂缓，市场调研显示消费者对黄金产品的热情有所降温，排队人龙较早前显着缩短。 不过，该行认为情况属正常，加价後一至两周客流往往会放缓，预期需求将逐渐恢复，受新产品的受欢迎程度上升及金价持续支持所带动；现予「买入」评级，目标价880港元。(ss/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |