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《大行》高盛升颐海国际(01579.HK)评级至「买入」 调高目标价至18.7元
2026-03-04 11:36:38 高盛发表报告，认为颐海国际(01579.HK)目前风险回报吸引，其第三方业务预计在2025年下半年见底，并受惠於2C业务加价及渠道改革成功、2B业务提升，以及关联方销售复苏，2026年预测有望加速增长。该行预期海外业务在2027年预测将变得更具盈利能力，凭藉其在东南亚市场吸引的产品供应及泰国工厂产能提升，提供长期上行潜力。高盛将颐海国际评级由「中性」上调至「买入」，目标价由15.4元上调至18.7港元。 该行上调颐海国际2025至2027年预测盈利6%至10%，主要由於加价及渠道改革带来销售及分销开支节省，以及经营杠杆及利用率效率提升，使毛利率高於预期。该行指出，其销售预测大致与彭博市场共识一致，而盈利预测则高出6%至9%，反映对加价、盈利能力改善及渠道改革开支节省所带来的毛利率前景更为乐观。根据更新後的盈利预测，颐海现价相当於13.9倍及12.7倍2026及2027年预测市盈率，股息率分别为6.8%及7.5%，认为具吸引力。(ec/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |