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特步(01368.HK)拟发行5亿元可换股债再融资 同步购回今年到期债券
2026-02-02 08:20:45 特步国际(01368.HK)公布，建议同步购回於2025年发行本金额为5亿元於2026年到期的1.5%可换股债券，另拟发行5亿元於2029年到期的零票息可换股债券。 目前，2025年可换股债券未偿还本金为5亿元。假设所有未偿还2025年可换股债券均以经调整换股价每股6.01元悉数转，则未偿还2025年可换股债券将可转换为约8,319.47万股股份。公司已透过交易经办人获合资格债券持有人承诺，向公司出售本金总额为5亿元的2025年可换股债券，相当於该可换股债券的未偿还本金总额的100%。 公司拟发行5亿元2029年到期的零票息可换股债券，初步换股价每股6.37元，较上周五(1月30日)收市价5.14元溢价约23.93%，可悉数转换为7,849.29万股新股，相当於扩大後股本约2.72%。所得款项净额将为约4.92亿元，拟用於为未偿还2025年可换股债券进行再融资。 公司认为，透过同步购回及债券发行，将能延长债务到期时间。此外，建议发行债券可带来其他裨益：以较低的融资成本为公司提供资金以用作同步购回的资金；不会对现有股东的股权产生即时摊薄影响；倘若债券转换为新股份，将增强公司的资本基础，并有利於公司的长期发展。(jl/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |