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《大行》花旗上调信义玻璃(00868.HK)汽车玻璃业务估值倍数 目标价升至9.01元
2026-01-16 14:49:12 花旗下调对信义玻璃(00868.HK)2025年至2027年收入预测5%，毛利率预测下调1.3至2.8个百分点，至介乎28.5%至30.2%；净利润预测下调21%至38%，至26亿、33亿及37亿元人民币，以反映浮法玻璃平均售价与利润率压力。 考虑到汽车玻璃业务获利贡献激增及毛利率表现优异，该行将信义玻璃核心玻璃业务估值倍数上调至预测今年市盈率10倍，并采用分类加总估值法，计入信义光能(00968.HK)与信义能源(03868.HK)的盈利来源，信义玻璃目标价由7.55港元上调至9.01港元。 该行维持对信义玻璃「中性」评级，对公司中短期前景仍持谨慎态度，因当前经济与房地产市场疲软持续抑制公司复苏前景。(fc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |