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《大行》美银证券：内地10月药品销售按月增速大幅放缓 中生(01177.HK)目标价降至8.3元
2025-12-24 10:16:22 美银证券发表报告指，10月内地医药行业总样本药品销售额按年转降3%，较9月的按年增长6.8%大幅回落。医院渠道按年转降3.3%，前值增长7.1%。零售渠道10月月度销售额按年基本持平，较9月的按年增长2.4%明显放缓。 报告指，10月翰森制药(03692.HK)在同行中录得最高的按年增长，为10月8.6%。翰森制药月内大部分重点产品10月录得按月双位数增长，仅PEG-loxenatide除外。维持「买入」评级，目标价45元。 报告指，10月恒瑞医药(01276.HK)多个重点产品承压。10月总样本销售额按年增长2%。其中，butorphanol/ioversol/sevoflurane按年分别下降49.1%、0.5%及10.8%。rezvilutamide/henagliflozin销售额按年分别增长92.5%及155.2%。维持「跑输大市」评级，恒瑞医药(600276.SH)A股目标价57.7元人民币。 报告指，中国生物制药(01177.HK)10月产品组合表现分化。核心产品 anlotinib/glycyrrhizic acid月度销售额按年分别增长6.5%及4.4%。但budesonide/esomeprazole月度销售额按年分别下降28.5%及39.4%，首十月累计分别下降22.6%及28.8%。基於销售表现，该行下调了2026年起部分受VBP影响产品的销售预测，并将2026及27年收入预测分别下调0.2%及0.4%。目标价由9.4港元下调至8.3港元，并基於其管线产品巨大的授权潜力，重申「买入」评级。 另外，该行指，石药(01093.HK)10月多个重点药品销售持续低迷，维持「跑输大市」评级，目标价7.2港元。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |