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《大行》摩通：料名创优品(09896.HK)第四季中国美国同店销售额录低双位数增长
2025-11-24 11:45:41 摩根大通研报指出，名创优品(09896.HK)今年第三季销售额、调整後营业利润分别年增28%、15%，达到指引上限。随着美国假期来临及《疯狂动物城》IP产品的全球发布，公司预计今年第四季度中国和美国市场的同店销售额均将低十位数增长，并维持2025年全年销售额增长25%，及调整後营业利润36.5亿至38.5亿元人民币的指引。 摩通将名创优品2025至2027年调整後纯利预测下调1%至3%，主因毛利率预期遭降低。利润预测调整後，摩通预测其2025年销售额、调整後营业利润、调整後纯利将分别按年增长25%、9%及10%；2025至2027年间各分别实现17%、21%、19%的年均复合增长率。基於2027年预测市盈率14倍计，予其H股目标价从52港元降至51港元，予名创优品(MNSO.US)美股目标价从26.5美元降至26美元，该行予其H股及美股「增持」评级。(hc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |