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《大行》中金降领展(00823.HK)目标价至45元 上半财年业绩略逊预期
2025-11-24 11:30:02 中金发表报告指，领展(00823.HK)9月底止2026财年上半年业绩略低於市场预期，收入及净物业收入分别按年下滑1.8%及3.4%至70亿元及52亿元；每基金单位分派按年下滑5.9%至1.27元，每份额净资产按年下降3.3%至61.2元，略低於市场预期，主要受香港及内地零售物业拖累。 考虑公司位於中国的零售物业修复缓慢，中金下调对领展2025及2026财年每基金单位分派预测5%及3%至2.56元及2.61元。维持「跑赢行业」评级，下调目标价4%至45元，主要反映零售物业表现，目标价隐含5.7%的2025财年预期股息率，较当期股价具备25%的上行空间。当前股价交易在7.1%及7.3%的2025及2026财年预期股息率。此外，该行认为2026年公司仍有望受益於後续潜在降息及入沪深港通带来的流动性提升，建议把握相关投资机遇。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |