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《大行》摩通升百度(09888.HK)评级至「增持」 看好云及AI业务将成主要增长引擎
2025-11-24 11:13:58 摩根大通发表研究报告指，将百度(09888.HK)的投资评级由「中性」评级上调至「增持」，认为市场关注点正聚焦其云端与AI业务将成为主要增长引擎及价值驱动因素，目前预测百度云收入增长将於2026年加快至约61%，对比今年预料为约23%，当中受到昆仑芯销售大幅增长的推动。 摩通估算百度云业务估值达约340亿美元，认为市场或低估其转型潜力，建议投资者现时入市以捕捉估值重评机会。虽然AI营销收入增长强劲，但该行仍担忧AI基础广告服务的扩张可能蚕食传统搜索广告业务，目前预测2026年广告总收入将下跌10%。 摩通将百度港股目标价由105港元上调至185港元，百度(BIDU.US)美股目标价则由110美元升至188美元，预测2026年昆仑芯销售额可增长6倍至83亿元人民币。(gc/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |