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《大行》大摩降联想集团(00992.HK)评级至「与大市同步」 目标价下调至10.2元
2025-11-18 11:12:02 摩根士丹利发表研究报告，认为联想集团(00992.HK)9月底止次财季收入和利润均有上升空间，料11月20日公布业绩後市场将上调对其预测。然而，由於记忆体投入成本上升导致利润率下降及估值倍数受压，将其评级由「增持」下调至「与大市同步」，目标价由13元降至10.2元，相当於预测2027财年市盈率10倍。 该行解释，记忆体「超级周期」正对硬件生产商带来下行压力，并料延续至明年。大摩将联想2027至28财年的毛利率预测分别下调30及50个基点，以主要反映NAND与记忆体投入成本上涨。该行认为联想在亚洲OEM中定位最佳，料最有能力缓解有关风险。因此该行予联想「与大市同步」评级，但予宏?(Acer)及华硕(Asustek)「减持」评级。(sl/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |